每条线索,都有去处。
保留每次提交,用统一号码识别已有客户。
登录你的工作台
业务员管理自己的客户,管理员查看和分配全部客户。
首次配置:本地管理员入口
用于创建正式管理员和业务员账户;请勿分享给业务员。
新线索提醒 · 正在读取
提醒保存在系统内;页面打开时约每 30 秒刷新。首次接入旧表使用汇总提醒,后续新增线索单独提醒。同一线索重复同步不重复提醒。
从表单到客户库
配置完成后仍需真实线索联调,才能确认外部同步可用。
这个号码以前来过吗?
线索查重
先看是否历史重粉,再看是否与其他业务员重粉。正式启用后的全部客户统一比较,两项结果独立显示。
| 电话号码 | ① 历史库筛选 | ② 其他业务员筛选 / 次数 | 重复业务员 / 各自次数 | 最早记录业务员 / 时间 | 本条来源 / 详情 |
|---|
与其他业务员重复次数 = 其他业务员对同一号码的有效收录条数之和;本人重复不计入,同表同线索反复同步只算一次。有效印尼号码两项都未命中表示通过这两项筛选;本人重复收录仍不重复建档。异国和异常号码保留原文,不补号、不参与印尼客户查重。
待处理与异常任务
补录一条客户提交
提交编号用于防止重复点击。补录会留存查重结果,不回写广告线索表。
添加线索来源表格
可以逐份添加不同表格,也可以添加同一表格内的多个工作表。同一甲方的所有来源共用历史客户库查重。
先保存来源配置,再完成授权与同步验证。格式样本只保存配置,不导入客户。
先将广告表格共享给 nouramiya730@gmail.com,授予编辑权限。打开目标工作表,复制地址栏链接(含 gid)并添加。自动归属你的账号,验证通过后自动开启收录和回写,通常等待下一轮约 5 分钟同步。
集中脚本 · 一套接多份表格
正在检查连接状态…
两个投手各自持有表格,共享编辑权限给同一个同步 Google 账号即可;只在该账号建立一套 Apps Script。后台保存来源配置后,脚本会自动获取清单。默认约每 5 分钟扫描,实际时间受 Google 调度与配额影响。
仅填入你自己的 Apps Script 项目设置中的 SYNC_TOKEN,不填入表格或聊天。PLATFORM_URL 填正式 HTTPS 后台地址;使用集中同步账号授权运行 setupLeadArchive。
业务员操作:共享编辑权限 → 在本人账号添加链接 → 脚本验证通过后自动收录及回写。管理员代配置保留手动启用流程。验证阶段只读表头;客户备注不回传。暂停、改绑或停用业务员后,旧配置不能继续收录。
定时任务需要在集中 Google 账号中安装并授权。后台没有登记来源时不会读取客户;聊天中能查看表格,不代表同步账号已获得授权。
表格接入配置 0 份
回传查重结果、重复业务员及次数、最早入库信息,以及当前负责人可查看的客户回复、质量和状态更新时间。客户备注仅保存在系统内。不同业务员应使用不同的 Google 表格文件;同一业务员可使用多个工作表。
业务员自助来源验证通过后自动接通;管理员可暂停、调整绑定或关闭回写。管理员代配置的来源仍需手动启用。保存修改使原验证失效;改绑、暂停或停用账号会安排清理已有系统结果。转移客户后旧来源仅保留查重信息,安排清除其客户状态。远端清理需保留写入权限,不能撤回别人已复制的数据。
把每一次联系,变成下一步。
查看分配给你的客户,记录联系情况。重复线索标记最早业务员、入库时间和次数,客户详情按归属隔离。
客户档案
历史号码仅用于筛选;正式接入的记录建立运营客户,重复记录不自动转移归属。
| 客户编号 | 电话号码 | 当前负责人 | 最早业务员 | 首次入库时间 | 历史筛选 | 客户回复情况 | 客户质量情况 | 操作 |
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